Conseiller en investissement, basé à Genève, 100 % (f/h/d)
📋 Détails de l'offre
Rejoignez Julius Baer, une banque suisse de premier plan, dédiée à la gestion de patrimoine. Offrez des solutions sur mesure dans un environnement dynamique et innovant.
Tâches
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Développez et gérez un portefeuille clients en conseil d'investissement.
•
Fournissez des conseils personnalisés sur toutes les classes d'actifs.
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Exécutez des transactions tout en respectant les normes réglementaires.
Compétences
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Expérience de 5 à 10 ans en conseil d'investissement requise.
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Excellentes compétences en communication et en présentation.
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Esprit entrepreneurial et capacité à travailler de manière autonome.
Chez
Julius Baer, nous célébrons et valorisons les qualités individuelles que vous apportez, vous permettant d'avoir un impact, d'être entrepreneurial, d'être autonome et de créer de la valeur au-delà de la richesse. Façonnons ensemble l'avenir de la gestion de patrimoine.
Chez Julius Baer, nous nous engageons à fournir des solutions exceptionnelles de gestion de patrimoine aux clients privés et aux institutions du monde entier. En tant que l'une des principales banques privées suisses, nous combinons plus de 130 ans d'héritage avec une innovation tournée vers l'avenir, offrant des conseils sur mesure fondés sur une expertise de marché et un engagement personnel.
L'équipe Client Coverage & Advisory à Genève sert de centre d'excellence pour le conseil en investissement, soutenant les Relationship Managers à travers le réseau international de Julius Baer. Dans le cadre de l'unité plus large Global Products & Solutions, l'équipe propose des solutions d'investissement sophistiquées et personnalisées, alignées sur la philosophie de gestion de patrimoine personnalisée de la banque.
VOTRE DÉFI
Développer et gérer un portefeuille de clients dans le cadre d'un mandat de conseil en investissement. Agir en tant que conseiller en investissement de confiance, fournissant des conseils globaux sur toutes les principales classes d'actifs / titres d'investissement, et exécuter les transactions.
1. Conseil stratégique en investissement & analyse de portefeuille
•
Intégrer de manière proactive la stratégie d'investissement de Julius Baer et la plateforme d'investissement complète dans les portefeuilles et recommandations clients
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Élaborer et présenter des
propositions d'investissement personnalisées
, incluant une analyse complète du portefeuille, alignées sur les objectifs financiers, la tolérance au risque et les objectifs à long terme des clients
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Se tenir continuellement informé des
évolutions des marchés mondiaux, des thèmes d'investissement, des innovations produits
et des changements réglementaires pertinents affectant la gestion de patrimoine transfrontalière
2. Engagement client & excellence en présentation
•
Jouer un rôle clé dans les
interactions avec les clients et prospects
, concevant et délivrant des présentations percutantes et basées sur des analyses approfondies, incluant commentaires de marché, idées thématiques et évaluations ciblées d'opportunités adaptées aux profils individuels des clients
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Collaborer étroitement avec les
Relationship Managers (RMs)
pour co-développer des stratégies d'investissement sur mesure reflétant les objectifs financiers, l'appétit pour le risque et le contexte culturel de chaque client
•
Co-animer les
réunions clients et sessions de conseil
, garantissant une prestation constante de services de conseil premium
3. Exécution des transactions & responsabilité transactionnelle
•
Traitement complet des transactions commerciales
, incluant l'initiation, la validation et la confirmation post-transaction
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Respect strict des
normes de gouvernance interne et des obligations réglementaires
(y compris les évaluations d'adéquation FIDLEG & MiFID II et les contrôles de convenance)
VOTRE PROFIL
•
5 à 10 ans minimum d'expérience professionnelle pertinente en conseil en investissement, impératif, en banque privée ou dans un environnement similaire de services financiers
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Approche centrée sur le client avec un engagement à fournir un service de haute qualité.
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Excellentes compétences en communication, relations interpersonnelles et présentation avec une expérience avérée et réussie en contact client
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Master en Banque, Finance, Administration des affaires, Économie ou discipline apparentée. Titulaire du CFA (ou équivalent) ou inscrit à l'un des examens CFA est un avantage
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Connaissance spécialisée dans une classe d'actifs clé est un plus
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Titulaire du CWMA préféré
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Maîtrise professionnelle complète de l'anglais et du français est essentielle, des compétences linguistiques supplémentaires sont très appréciées
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Esprit entrepreneurial, proactif, autonome et capable d'agir de manière indépendante
•
Méthodique, attentif aux détails et résilient sous pression, capable de respecter des délais serrés sans compromettre la précision
•
Pour ce position, basé de manière permanente à Genève (CH), éligibilité à travailler dans le pays de candidature et à voyager en Suisse
Nous sommes
impatients de recevoir votre candidature complète via notre outil de candidature en ligne. D'autres opportunités intéressantes sont disponibles sur notre
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Entreprise dans le secteur Banques