Privatkundenberater Bank (w/m/d) Bern / Thun
📋 Détails de l'offre
Rejoignez Baloise Bank, un acteur innovant du secteur financier. Une culture qui valorise la confiance et l'intégrité vous attend.
Tâches
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Accompagner les clients dans le segment privé à Bern et Thun.
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Conseiller sur la gestion de liquidités, la prévoyance et le financement.
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Développer un portefeuille client en collaboration avec des partenaires.
Compétences
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Formation en banque ou finance et 3-5 ans d'expérience requises.
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Excellente expression orale et écrite en allemand.
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Capacité à intégrer des services d'assurance dans les conseils.
80 - 100%
Die Baloise Bank ist Teil von Helvetia Baloise Schweiz - einem innovativen Finanzdienstleister, der Banking und Versicherung intelligent verbindet. Wir bieten Lösungen, die Sicherheit bieten und gleichzeitig neue Wege eröffnen. Wir zeichnen uns durch eine einzigartige Kultur aus, bei welcher der Mensch im Mittelpunkt steht. Wir glauben an den Wert von Vertrauen, Respekt und Integrität. Wir sind stolz auf ein Umfeld, in dem du dich entfalten und deine Ideen einbringen kannst. Sei es bei der Wahl der passenden Anlagelösung oder das Finanzieren ihres Eigenheims: Du stehst unseren Kundinnen und Kunden bei der Verwirklichung ihrer Träume zur Seite. Hab ein offenes Ohr für ihre Bedürfnisse, versetz dich in ihre Lebenslage und finde so die optimale Lösung - persönlich und partnerschaftlich. Dabei kannst du aus unserem breiten Angebot aus Versicherung und Bank das Beste kombinieren.
Deine Verantwortung
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Du begleitest unsere Kundinnen und Kunden im individuellen Privatkundensegment in den Regionen Bern, Thun und Berner Oberland
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Du berätst kompetent und bedürfnisgerecht in den Themenbereichen Liquiditätsmanagement, Vorsorge, Vermögen und Finanzieren
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Versicherungsdienstleitungen und Services aus unseren Partnerschaften integrierst du in deine Gesamtberatung und dies immer in engem Zusammenspiel mit deinen Kolleginnen und Kollegen der Bank und der Versicherung
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Du setzt die im Team definierte Marktbearbeitung mit viel Energie und Leidenschaft konsequent um
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Du entwickelst in Zusammenarbeit mit der Versicherung ein eigenes Kundenbuch
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Du erkennst Potenziale, die du selber ausschöpfst oder auch zur weiteren Betreuung an unsere Private Banker weitergibst
Deine Qualifikation
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Abgeschlossene Bankausbildung und/oder Weiterbildung im Bank- oder Finanzwesen
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Betriebswirtschaftliche Weiterbildung von Vorteil, z. B. Höhere Fachschule für Wirtschaft oder Fachhochschule
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Mindestens 3-5 Jahre Erfahrung in der Beratung im Banken- oder Finanzbereich
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SAQ-Zertifizierung (Profil Individualkundenberater)
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Reisebereitschaft: Du triffst dich mit Kolleginnen und Kollegen sowie der Kundschaft auf den verschiedenen Agenturen oder zu Hause bei den Kundinnen und Kunden
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Vernetzung in der Region: Dein Beziehungsnetz in der Region hilft dir
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Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise in der deutschen Sprache
Arbeiten bei Helvetia
Das Team Helvetia ist gemeinsam da, wenn es drauf ankommt. Wir sind Menschen, auf die man sich verlassen kann. Die einander unterstützen und sich füreinander einsetzen. Die einander fordern und fördern. Die begeistern und sich begeistern lassen. So gestalten wir gemeinsam die Zukunft.
&Los!
Kontakt
Esther Glutz
HR Business Partnerin +41 58 285 3807
Deine Führungskraft
Martin André
Leiter Banking Region Mittelland / Oberwallis
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🏢 À propos de l'entreprise
Entreprise dans le secteur Assurances